В 3028 году Дреджи — агрессивная инопланетная раса уничтожила Землю.Пятнадцать лет спустя — юный Кейл узнает, что он владеет генетическизапрограммированной картой на Титан — космический супер-корабль, вкотором заключен секрет спасения человечества. Кейлу предстоитполное опасностей путешествие через вселенную в составе командыкосмического корабля «Валькирия», сражения со злыми Дреджами, ивосстановление Титана — последней надежды всего человечества.

В Анк-Морпорк, крупнейший город Плоского Мира приезжает первый (и постоянно рискующий стать последним) турист Диска — Двацветок. Ринсвинд, самый трусливый и, вероятно, самый худший волшебник Диска, вынужден стать его гидом. Как большинство туристов, Двацветок абсолютно уверен, что с ним ничего страшного произойти просто не может. И поэтому он смело идет навстречу приключениям, а их будет немало: от поджёга целого города до полёта на драконе и падения за Край!

Уже несколько столетий ведется борьбa между 7 Архангелами, силами света и 7 падшими - солдатами тьмы, с целью уравновесить силы между блуждающими душами. Каждая из сторон имеет право посылать только 1 бойца. По прибытии он должен принимать человеческий облик...